W ostępach prastarego Wiedźmolasu gromadzą się ciemne moce Najwyższa Pani, chcąc schwytać złodzieja, który wykradł jej bezcenny skarb, wzywa na pomoc straszliwe cierniowe ogry Ale zapomina o werlingach - małym ludku, który od wieków mieszka w Wiedźmolesie i zna magiczną sztukę zmiany kształtu ciała